[ 客户案例 ]

  • 项目名称: (广西)贵港 鑫鑫共赢
  • 所属类别: 成功案例
  • 发布时间: 2019.01.02
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用户在使用广告公司管理软件的时候,怎样录入客户信息

用户一般在开加工制作单的时候,希望能够直接选择客户信息

这样的情况就需要在之前先将户信息录入到广告公司管理软件

一般客户录入的方法大致分为两种:

1.选择已有客户

点击“客户”录入框右边“…”按纽可以选择已有客户信息,

或在客户下拉列表中点击“浏览”选择,

选择后和此客户相关的“联系人”,“联系地址”,“联系电话” , ”送货地址”等相关信息会自动添加进来。

这样的好处是,在以后开单的时候,在图片上面写上客户信息的名称,广告公司管理软件就会自动识别出来

直接录入客户信息

2.直接录入:

直接录入过程中系统会弹出下拉列表,会列出和已录入内容相匹配的客户信息列表,

如果未找到有匹配,则会以红色字体显示,点“确定”后系统自动创建此客户信息。

(注:创建的客户自动分类到“临时新增”类目下,用户可进入“基础档案”- “往来单位”中调整此客户的所属类别)

广告公司管理软件新建客户信息

这样录入完成之后,以后在开单时,就能够快速选择好客户了。

在录入完客户信息之后,还可以选择经手人录入

3.经手人录入:

经手人即是业务员,是指谁谈成的这笔业务,和制单人有区别;录入方式同客户录入方式;

录入好经手人之后,每次选择经手人就可以直接选择,不用重复添加

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